（i美股讯）斯凯（MOBI，，%）自2005年成立起，到目前占有国内手机应用市场50%的市场份额，成为具有中国特色的行业标杆性企业，在上篇文章《斯凯之道：中间件平台+B2B2C模式》中，我们说到斯凯的这种商业模式产生了颠覆行业旧规则的力量，使其在短时间内取得成功。但是，在惊叹斯凯的发展势头时，也有人表示质疑和担忧，斯凯的优势能保持多久？斯凯的“山寨”护城河足够宽吗？
斯凯基于移动互联网上手机应用的“中间件平台+B2B2C模式”，可以说是中国土生土长的一种创新模式，在中国这篇肥沃的土地上显示出来野蛮的生长力。斯凯模式之所以能在国内移动运营商、互联网巨头都对移动互联虎视眈眈的情况下异军突起，与其一开始就准确独到的市场定位不无关系，斯凯抓住的是中国山寨手机市场，一块被此前的移动互联网所忽视的真空地带，也是最混乱、最山寨、最具中国特色的市场。中国市场最不缺的就是Follow和“山寨”者，一种被验证有效的模式和一块被认为有利可图的市场，总有大量的跟进和模仿者，并最终蚕食先进者的份额，山寨手机市场更是如此。
可以说斯凯本身并不“山寨”，或进一步说其具有创新性，但是斯凯的爆发无疑是滋生于中国特色的山寨市场，当斯凯证明自己的模式很OK时，Follower和山寨者也开始跟进和Copy了，当腾讯这样的互联网巨头也都开始重视这块市场时，斯凯拿什么来抵御这些“山寨者”的进攻呢？
一、斯凯面临的挑战：滋生于山寨环境下的商业模式存在被“山寨”的危险，特别是，这些威胁来自全产业链的各个环节
斯凯的“中间件+B2B2C”模式将手机方案解决商、手机设计和制造商、CP、SP以及移动运营商这整个产业链都纳入了自己的平台中，然而，当移动应用这个市场进一步爆发出市场魅力时，产业链每一个环节上的参与者似乎都想得到更多，而且，还有更多的人正虎视眈眈的Follow进来，斯凯在享受整个产业链成长的同时更面临着来自产业链各个环节的挑战和威胁。
（1） 来自产业链上游的威胁
首先看产业链上游的威胁，目前中国手机市场仍然以功能手机为主导，特别是仍然以MTK为解决方案的山寨手机占有最大的份额，这些手机以廉价优势占据了市场，但是近年来，智能手机开始有向下覆盖的趋势，市场已经开始推出越来越多的千元智能机。而且，作为斯凯最重要的装机平台MTK也开始推出低端智能机解决方案，联发科已经加入谷歌（GOOG，578.36，+0.94%）开放手机联盟(Open Handset Alliance)，并推出Android平台的设计方案，基于MT6516方案的第一款智能手机售价仅700多人民币。
这对于斯凯这样的中间件来说，绝非好事，中间件模式的产生正是因为很多的应用开发无法在低端的MTK上运行，某种程度上是对MTK解决方案在应用上的一种补充，如果MTK用上了Android，CP们可以在用支持JAVA的平台上做开发，那为什么还要用斯凯的MRP呢？
所以，如果智能机进一步向下覆盖，对中间件模式将非常危险，而斯凯的平台如果又局限于非智能手机，斯凯也很危险。
（2） 来自产业链下游的挑战
在斯凯的下游还有SP和移动运营商，这是斯凯目前最主要的收费渠道，这两个环节对斯凯营收有重要影响。早期SP普遍存在乱收费现象，此前也有报道中间件平台也有吸费之嫌。不管如何，近年来移动运营商对SP行业的整顿，对主要通过SP计费的斯凯也受到不小的打击，2010年4月到9月，斯凯营收虽然大幅增长，但是其每用户平均营收和每次下载平均营收显著下降，斯凯在2010年4-9月的每用户平均营收较去年同期相比，由1.38元降至0.7元，同比下降49.3%；每次下载平均营收由0.44元降至0.22元，同比下降50%。这和中移动2010年1月以来对SP行业更严厉的大整顿有很大关系。
此外，移动运营商们近年来也想推出自己的移动运营商店，比如中移动的MM等。
（3） 被Follow和Copy的危险
对于斯凯的商业模式，此前有一些和他同质竞争的一些中间件平台，比如雪鲤鱼、沃勤等，一直在和斯凯同台竞技，虽然目前斯凯的份额最大，但是这些中间件平台在某些方面也仍有其竞争力。此外，一些后来的跟进者，似乎已经开始探索更超前的模式，比如机客应用商店，已经开始开发跨越Android、Symbian和Windows Mobile等多种竞争性平台的独立手机应用商店。
而对斯凯来说更大的挑战在于腾讯这样的巨头，也开始开发中间件平台Q-service，这个平台将集成包括QQ即时通讯、QQ手机浏览器、Q- zone社区和QQ游戏等全部工具和应用，腾讯也开始聚焦非智能手机市场。而从斯凯的发展历程来看，斯凯最初就是从做QQ手机版起来的，目前山寨手机上开通最多的一项服务也是QQ，如果QQ自己也要发力中间件平台，对斯凯的影响也是巨大的，毕竟和腾讯的山寨力量目前几乎是无人能及的，此前传腾讯有收购斯凯的打算，但是遭拒绝。
“斯凯看起来做的不错，COPY一个吧！”这就是山寨的力量。
（4） 对产业链终端的消费用户黏度不够
根据斯凯的招股书披露，目前斯凯的累计用户已经高达4.789亿，这显然是有很大水分的，重复计算的概率也很大，山寨手机的使用周期为1、2年，用户丢了手机后再换手机，他自己用的软件是来自哪一个平台，或许根本就不记得，斯凯此前B2B2C的模式更有一种Insider的概念，是站在应用软件开发商背后的，消费者看不见。
所以，终端消费用户对于斯凯的黏性并不高，斯凯在用户中的品牌并未做好，或许一个民工他买一个手机更多的是因为这个手机方便上QQ或者方便玩游戏，而至于这些是不是基于斯凯平台的，他或许根本不在意。
二、斯凯的优势
面对越来越多的follower和复制者，斯凯CEO宋涛认为：“平台是有差异的，不同的平台用的技术可能不一样，但关键是哪个平台更稳定，因为手机应用整体性能受平台影响很大，必须由量足够大、经验累积丰富的平台支持。斯凯已经走过这个过程，合作伙伴对我们很信赖。而且除了技术，平台上有什么应用也很重要，这是一个生态系统。要做到斯凯现在的应用生态系统很难，这个不可以复制，2005年时的门槛跟现在完全不一样。”和其竞争对手相比，斯凯具有以下优势：
（1） 强大的装机量
斯凯是较早就进入手机应用行业的中间件平台，斯凯和上游MTK等方案解决商和手机制造商建立了良好的关系，目前，斯凯已经和440家手机制造商建立合作关系，而几乎所有的MTK都有预装斯凯的中间件，这为斯凯奠定了一定的上游渠道优势——强大的装机量，根据其招股书数据显示，斯凯每年的预装渠道为1800万台左右。
（2） 手机开发应用的MTK：提供全套解决方案
目前斯凯在手机开发应用里扮演的角色有点像MTK，他给这些手机设计公司提供开发应用的整体解决方案，使得其开发应用就不用太费劲；同时对于CP来说，他也给CP更多的支持，包括开发环境和推广渠道甚至资金帮助；而手机制造商则有了新的卖点。
（3） 一开始就精准的用户定位使其积累了一定的用户数据
在斯凯所处的整个手机应用产业链中，对用户消费行为最有可能进行积累和研究的应该是斯凯这样的中间平台，在斯凯搭建中间件平台的过程中，用户数据都储存在其后台里。而且，斯凯从一开始创建就有精准的用户定位和市场定位，据称，“斯凯天天去和打工仔打工妹聊天”。
这些就为斯凯积攒了宝贵的用户数据，使得斯凯对于用户需求、用户的消费行为有更好的理解，这对于斯凯这样的手机应用商店很重要，也进一步加强了上游手机制造商、手机设计公司、CP等对其的黏度。
（三）斯凯的应对措施
面对越来越激烈的竞争，宋涛表示：“斯凯是不断革自己的命，当我们做的很好的时候，就开始准备新的方向。”斯凯今年来主要加强以下几个方面：
（1） 向智能手机进军
斯凯目前已经开始进军智能手机，已经开发了基于塞班系统的应用平台，还有支持JAVA的高通（QCOM，48.32，-1.02%）平台，并称要向Android进军，斯凯称要做跨终端、系统的开放平台。
（2） 战略重点转向手机游戏平台，发力手机网游
没有互动的单机应用或者单机游戏，其增值服务远远不如有互动效果的网络游戏，但是由于手机网络的不通畅、通信设备兼容性差等诸多问题，阻碍了手机网游的发展。而斯凯在2007年就将战略重点转向了手机游戏平台，包括调用最核心的技术人员去打通手机网络运营商、实现更好的兼容、寻找开发优秀的游戏作品，让手机网游的体验更加流畅等，据此前环球企业家报道：斯凯从事网游平台的人员已经有2007年的30人左右扩张到100余人，斯凯第一部合作的手机网络游戏《幻想三国》在上线第一个月营收就超过300万。
手机网游已经成为斯凯收入增长最快的业务，这从斯凯的招股说明书相关数据也得到了验证：斯凯游戏业务2009年9月到2010年3月的收入为357.8万人民币，在2010年4-9月已经增长至1954.9万人民币，环比增长145%，而这主要得益于一些手机网游比如《幻想三国》的成功推出。
此外，斯凯游戏K币贡献的营收比例则在同期节节攀升，自2009年12月31日当季到2010年9月30日季度，分别为1.6%，3.5%和8%。
斯凯副总胡新勇表示：“我认为（手机网游）到年底12月份一定会超过1千万每个月的营收。”
(3)开发游戏K币，拓展多种支付方式
此前斯凯的支付方式过于单一，主要依靠移动运营商渠道，此后通过开发游戏K币支付渠道，绕开移动运营商支付。目前斯凯有包括运营商计费，第三方支付，银联卡支付等多种组合支付方式，虽然目前仍然是以运营商支付为主，但是胡新勇表示“我们有超过10%以上的收入都来源于手机银行卡支付”。
(4)下载+SNS模式，借“冒泡”社区平台加强品牌认知度和用户黏度
对于如何加强品牌认知度和用户黏度，斯凯主要是依赖冒泡社区平台和SNS化，斯凯已基本将所有应用都放置在“冒泡”社区平台上，通过社区来凝聚用户。此次斯凯IPO募集主要资金也是用于“冒泡社区和以社区为基础的应用及其他内容的进一步发展”。
