摘要：尽管2010年手机和液晶电视市场变幻莫测的原因各不相同，但相同的是，手机和液晶电视都已经过了出货量的高速增长期，未来可能需要更注重产品升级和创新而不是出货量。
手机和消费电子方案代理商北高智的产品经理郭越最近有点纳闷，这都已经进入了9月份了，为什么出货量还没有爆发性的增长？按照她的经验，一般来说，为了迎接从十一黄金周到圣诞的销售旺季，从7月末开始，手机和消费电子芯片的出货量就会迅速增长，9月20日左右会出现高潮，市场热度一直会持续到10月和11月，然后变淡，春节前又有一个小高潮，但今年Q3并没有明显的高峰感觉。“7月20日以后市场确实是有所复苏，8月也还可以，但9月份以后出货量也并没有很迅猛地增长。”9月初郭越向《集成电路应用》杂志介绍道。北高智代理的消费电子相关产品线包括MStar、美新半导体、圣邦微电子、Amlogic和Spansion等，对市场的变化可谓非常敏感。
事实上，在宏观经济的影响下，过去两年以手机和液晶电视为代表的消费电子产业的变化周期确实让人看不懂。由于2008年下半年金融风暴恐慌造成整个产业清理库存和缩减产能过猛，导致2009年手机和液晶电视市场的火爆让很多人措手不及—一方面在各国救市和刺激政策推动下，终端市场需求仍然存在；另一方面，新兴市场对2G手机的需求和发达地区3G/智能手机替代拐点出现，以及全球性的液晶电视替代CRT电视浪潮，都推动了需求的增长，而相反产业链上游因为金融风暴在产能投资上过于谨慎，一时满足不了下游需求，造成了存储器和面板这类周期性产品史无前例的大缺货。
手机：2010年两个意外造成的波动
进入2010年，手机和液晶电视市场再次让人“看不懂”。前三个季度手机市场可以用“Q1淡季很旺，Q2淡季更淡，Q3旺季不旺”来概括。一般来说，春节过后会有一波补库存和补订单的需求，在海外市场高速增长的推动下，今年Q1需求非常旺盛，大型手机方案设计公司和集成商的出货量同比有20~30%的增长，MTK的出货量在3月和4月达到了顶峰，每个月出货量都超过50KK。
然而，进入5月的传统淡季后，市场急转直下，MTK在5月和6月的单月出货量迅速掉到了30KK左右，而且据说还有部分存货压到了代理商手里。造成这种结果的原因主要有两点，一是5月下旬的“时代华龙事件”引发政府对山寨手机产业“高仿、走私和偷税漏税”现象的严打；二是MTK从6225向6253平台切换失误造成结构性缺货—6223供应短缺，6253供应过剩，而作为替代者的展讯的产能也准备不足。
以上两点除了直接影响Q2的出货，更是打击了方案设计和集成商新开项目的信心和热情，继而影响到Q3的出货—MTK在7月和8月的出货量估计为35KK和40KK左右，虽然有复苏，但并不强劲。郭越对《集成电路应用》杂志指出，“时代华龙事件”的负面影响迅速从上海波及到深圳，政府的严打加上又是淡季，很多方案公司和集成商甚至关门歇业，所以6月市场很差。知名代理商大联大旗下品佳集团一位人士也表示，5月下旬开始海关从严的影响是最大的，大家都不敢轻易开新项目，影响之后几个月的出货量。
进入7月下旬以后，随着旺季来临，MTK和展讯的缺货有所缓解，加上MTK的6253开始获得市场认可，以及政府打压缓和，市场开始复苏。蓝牙、FM和模拟电视等手机外围芯片供应商锐迪科(RDA)公司大客户总监金俊估计说，相比Q2，Q3会有10%左右的环比增长，虽然和往年Q3有30%左右的大幅增长相比显得逊色，但市场确实是复苏了。他表示，随着大型方案和集成商经营运作开始规范化，海关的因素虽然存在，但影响已经不大，目前的主要问题还是MTK和展讯的主芯片缺货以及Admux闪存的结构性缺货。
金俊强调指出，终端市场的需求依然存在，Q2/Q3的海关和结构性缺货因素只会拉平出货量，预计Q4不会淡，最多只会比Q3下滑10%。他向《集成电路应用》杂志表示：“由于2011农历春节的时间较早，因此从现在到春节市场都不会差。”和金俊一样，其他受访人都表示，终端市场的需求没有问题，尤其是海外市场依然强劲。MStar手机芯片业务营销总监何云湘认为，市场的需求依然强劲，明显的证据是下游的终端渠道非常空，因为没有货卖，前段时间甚至有很多海外买家派代表飞赴深圳来催货，因此她坚信今年上下半年手机市场的出货量仍然是四六开，而不是有些人怀疑的五五开甚至是六四开。
不过，金俊认为随着新兴市场初次购机需求放缓，未来中国手机产业应该会进入平稳增长期，可能不会再有2009年那样的爆发性增长了，未来出货量可能每年增长5~10%左右。
好消息是，对于中国手机产业来说，智能手机可能是一个新的机会。北高智的郭越表示，随着Android走向成熟，今年很多手机方案厂商都开始真正关注智能手机，部分厂商开始抽调人手介入，预计2011年国产Android手机将开始起量。英飞凌方案集成商优美科技的研发总监徐鸣表示，智能手机市场一直没有起来是因为缺少真正吸引人的应用，但随着智能手机处理器的速度达到1GHz，很多应用都可以开发出来，可以说智能手机“从量变到质变”的时机已经来临。
